گلوگاههای جنگ ایران، عرضه جهانی تراشه را با تردید مواجه میکنند
با ورود جنگ در خاورمیانه به سومین هفته، صنعت نیمههادی جهانی با تهدیدهای فزایندهای روبرو است، چرا که این درگیری، منابع کلیدی حیاتی برای ساخت تراشه را مسدود کرده و هزینه برق در تایوان – که پایه و اساس صنعت فناوری امروز است – را افزایش خواهد داد.
با ادامه درگیری، خطرات در حال افزایش است!
در حالی که شرکت تولیدی نیمههادی تایوان و مقامات دولتی اطمینان خاطر دادهاند، سرمایهگذاران، تحلیلگران و مدیران این صنعت هشدار میدهند که با ادامه درگیری، خطرات در حال افزایش است. بخش گسترده تراشهسازی این جزیره – که حدود یک پنجم اقتصاد را هدایت میکند – برای حمایت از بازار جهانی نیمههادی که پیشبینی میشود امسال به حدود یک تریلیون دلار فروش برسد، به مجموعهای گسترده از مواد شیمیایی، قطعات، ماشینآلات و سایر مواد از خارج از کشور وابسته است.
این مواد شامل هلیوم – که یک سوم آن در قطر فرآوری میشود – و گوگرد است که از طریق پالایش نفت و گاز تولید میشود. هرگونه اختلال شدید در هر یک از این ورودیها یا شبکه برق تایوان که یک سوم سوخت خود را از خاورمیانه تامین میکند، بر TSMC تأثیر خواهد گذاشت.
این شرکت تنها تولیدکننده تراشه برای شتابدهندههای پیشرفته هوش مصنوعی انویدیا و پردازندههای آیفون اپل است و تقریباً ۹۰٪ از پیشرفتهترین تراشههای منطقی جهان را تولید میکند. تقاضا در حال حاضر از ظرفیت تولید تراشههای هوش مصنوعی پیشی گرفته است، به این معنی که هرگونه مشکل در تولید، هزینههای ۶۵۰ میلیارد دلاری هوش مصنوعی برنامهریزی شده شرکتهای بزرگ فناوری در سال جاری را پیچیده خواهد کرد. این وقفهها همچنین به صنایع فراتر از فناوری، از لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته تا خودروسازی، سرایت خواهد کرد – در زمانی که این شرکتها با افزایش قیمت تراشههای حافظه مورد نیاز در اکثر دستگاههای مدرن دست و پنجه نرم میکنند.
محمولههای دریایی و ذخیره LNG
شاون کیم در مورگان استنلی، هفته گذشته در یک پادکست گفت: «اختلال در تنگه هرمز به طور خودکار تولید تراشه را متوقف نمیکند، اما میتواند هزینههای برق، تأمین مواد و اقتصاد ساخت زیرساختهای هوش مصنوعی را تحت تأثیر قرار دهد.» وی افزود، کسانی که تأسیسات انرژیبر مانند مراکز داده بزرگ را میسازند، ممکن است با هزینههای عملیاتی بالاتر و درآمد کم مواجه شوند.
خیلی چیزها بستگی به این دارد که جنگ چقدر ادامه پیدا کند. با این حال، بزرگترین نگرانی، وابستگی غیرمعمول و زیاد تایوان به گاز طبیعی مایع است.
اتکای شدید به محمولههای دریایی و ذخیره LNG حدود ۱۱ روز، تایوان را به ویژه در برابر اختلالات عرضه آسیبپذیر میکند. در مقایسه، طبق گزارش موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی، کره جنوبی همسایه تایوان ظرفیت ذخیرهسازی دارد که به آن اجازه میدهد حداقل برای ۵۲ روز LNG ذخیره کند. ژاپن نیز در حال حاضر حدود سه هفته LNG ذخیره دارد. مورگان استنلی تخمین میزند که تایوان برای چند هفته دیگر موجودی در کشتیهایی که به سمت این جزیره میروند، دارد.
۹۷ درصد از نیازهای انرژی تایوان به واردات خارجی وابسته است
تحلیلگران گروه گلدمن ساکس به رهبری آلوین سو روز یکشنبه در یادداشتی تخمین زدند که تایوان ۹۷ درصد از نیازهای انرژی خود را به واردات خارجی وابسته است و حدود ۳۷ درصد از عرضه LNG از خاورمیانه تأمین میشود. آنها هشدار دادند که تایوان احتمالاً هزینه قابل توجهی برای محمولههای جایگزین پرداخت خواهد کرد.
تحلیلگران گلدمن ساکس گفتند: «حمل و نقل تجاری از طریق تنگه هرمز همچنان به شدت مختل است و قطر وضعیت اضطراری اعلام کرده است. برای تایوان، کانال ریسک اصلی نه تنها قیمت نفت، بلکه دسترسی فیزیکی به گاز، قیمتگذاری و زمان تحویل است.»
تایوان گاز طبیعی مایع را برای ماه مارس و آوریل تأمین کرده است
وزارت امور اقتصادی تایوان روز شنبه اعلام کرد که در حال حاضر، تایوان گاز طبیعی مایع را برای ماه مارس و آوریل تأمین کرده است تا محدودیت در حمل و نقل از قطر را جبران کند و این جزیره از منبع تغذیه کافی برخوردار است. این وزارتخانه به طور جداگانه افزود که شرکتهای محلی همچنین قادر به تهیه هلیوم از منابع مختلف، از جمله ایالات متحده و استرالیا هستند و تأمین گاز نباید تحت تأثیر شرایط یک منطقه واحد قرار گیرد.
تایوان علاوه بر LNG، نفت خام را برای ماه مارس و آوریل نیز تأمین کرده و در حال حاضر روی محمولههای ماه مه کار میکند. او به بلومبرگ نیوز گفت: «نیمهرساناها صنعت استراتژیک تایوان هستند، ما مطمئن خواهیم شد که منبع تغذیه کارخانههای تراشه پایدار باشد.»
سهام TSMC از آغاز جنگ در خاورمیانه حدود ۷ درصد کاهش یافته است، در حالی که سهام جهانی حدود ۶ درصد کاهش یافته است. این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که در حال حاضر تأثیر قابل توجهی بر عملیات خود پیشبینی نمیکند.
اتحادیه اروپا تقریباً ۴۰ درصد از هلیوم خود را از قطر تأمین میکند
اروپا یکی دیگر از حلقههای زنجیره تأمین فناوری جهانی است که ممکن است به مرور زمان آسیبپذیر شود. تولیدکنندگان تراشه این قاره نیز به واردات هلیوم وابسته هستند و لهستان تنها تولیدکننده آن در اتحادیه اروپا است. جولیا کریستینا هس، در اندیشکده Interface، گفت که تولید آن حدود ۸ درصد از تقاضای منطقه را پوشش میدهد. او افزود که اتحادیه اروپا تقریباً ۴۰ درصد از هلیوم خود را از قطر تأمین میکند.
اروپا در واکنش به جنگ روسیه در اوکراین و تعطیلی واحد غنیسازی ذخیره ملی هلیوم ایالات متحده، ظرفیت ذخیرهسازی استراتژیک خود را افزایش داده است. هس گفت که تأسیسات ذخیرهسازی زیرزمینی هلیوم Air Liquide SA در شهر گروناو-اپه آلمان، ظرفیتی حدود ۴۷ میلیون متر مکعب در سال دارد که «شاید اکنون بتواند به عنوان یک ضربهگیر عمل کند.»
AG هلیوم را از چندین منطقه تأمین میکند
و این امر، بحران تاریخی و موجود تراشههای حافظه را تشدید خواهد کرد، که در حال حاضر شرکتهای مصرفکننده را مجبور به افزایش قیمتها در سراسر جهان کرده است.
